通往天界的所有道路已被堵死。

995年冒险家们消灭了占据着天帷巨兽背上的罗特斯。（天帷巨兽是生活在天空之海深处的一只庞大生物。）阿拉德大陆的一部分暗精灵，因当年的传染病事件对人类怨恨在心。趁机向人类宣告战争，并准备侵占贝尔玛尔公国。贝尔玛尔女王通过秘使博肯召集冒险家准备狙击战。

996年由于部分过激的暗精灵元老不断怂恿，暗精灵与阿拉德大陆各帝国之间战争不断。冬眠三十年的冷龙斯卡沙从沉睡中苏醒，抢占了班图族的领地。饱受寒冷、饥饿摧残的班图族翻越斯特鲁山脉，野蛮入侵了贝尔玛尔的帝国防线。

997年人类村庄诺斯玛尔突然爆发黑死病，村庄里的人全部死亡，无一幸免。贝尔玛尔公国派人前往调查，却找不到死亡者的尸体，世界陷入混乱中！

开头的画面就是当初的战争，讲述了女鬼剑士卢克西力战使徒无形之希洛克而死。

大叔的画面中提到了“奥兹玛”这个奥兹玛就是带领着狼人吸血鬼等这种伪装者战斗的恶魔，而伪装者，却是得了一种奇特的怪病而来，这种病得了以后，看起来和常人一样，但是对血，有着强烈的渴望。米歇尔是圣职者的训练师兼培养者。他带领圣职者与奥兹玛的伪装者大战。最终将它赶到另一个空间。而百年后，伪装者的病患又再一次重现。圣职者怀疑是奥兹玛将要回归。于是召集了各地的圣职者。然后故事开始。这里的伪装者疾病，可能就是鬼手症和灭掉偌亚佩拉的疾病。而这次病患的重来，就是使徒再临的征兆。也就是后面任务的焦点。

格兰之森，这是我们熟悉的新手向正式玩家过度的地方。

这里本来是阿拉德大陆有名的“精灵圣地”所有的怪，其实都是过去里面的精灵。包括暗黑雷鸣中的僵尸。当然除了那两位疯掉的姐妹。而造成这样的结果的，是一场大火。