追击石骨兽，却遭遇魔女，被魔女赶了回来，希望冒险家能够赶走魔女。

皇女以欺骗魔女三姐妹中最善良的贝拉迪尔说“我们都是卢克大人的朋友”的方式，帮助冒险家找到了打入魔女内部的契机。而后冒险家帮助贝拉迪尔击败了想要强娶她的格拉古尔，并逐一攻略了三位魔女。

并发现1三魔女会合体，两个叫诺伦，三个叫诺儿妮2泰拉石对于异面族来说是有毒的3格拉古尔其实一直在利用三魔女，妄想成为魔界之王格拉古尔在原形毕露后，被冒险家杀死，中毒严重的诺儿妮被送往赛丽亚处进行救治。在赛丽亚和艾泽拉的帮助下，诺儿妮脱离了生命危险。

恐怖的栖息地伊莎贝拉派猎犬塞勒斯四处调查，但塞勒斯很久还没回来，于是伊莎贝拉委托冒险家去找她，冒险家在一个恐怖的地方找到了塞勒斯。并顺便救了祈求者比比（召唤师祈求者？翻译君你的dota多少分了……），冒险家和塞勒斯在栖息地遇到了自称坎特米尔伯爵的老头，被比比成为“不死研究者”。由于已经出来转了太久，冒险家和塞勒斯决定先回去向伊莎贝拉汇报。另外，比比在栖息地转其实是为了找一名叫做蕾娅的朋友。

考虑到坎特米尔好歹自称伯爵，伊莎贝拉决定亲自前去交涉（路上一直在黑艾丽婕），见到坎特米尔后，坎特米尔说自己是搞研究的，需要新鲜的肝和心脏作为研究材料。皇女表示介个臣妾做不到啊，于是坎特米尔换个请求，希望他们把一个叫亚佐夫的家伙活捉给他。

皇女在和冒险家的闲聊中无意透露自己的初恋是巴恩，但巴恩早就结婚了，而且妻子已经离世。而巴恩之前从来没跟冒险家提过这茬。

冒险家和伊莎贝拉找到了亚佐夫和他的“主人”多米娜·海伊莉——两个吸血鬼坎特米尔有特殊的体质，被吸血鬼咬过之后不但没事反而会变得更强大，秒杀了亚佐夫后被冒险家杀死。比比认出多米娜其实就是蕾娅，但她已经是个无法挽救的吸血鬼了。